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2024年12月2日，美国发布了对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将140家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖，对中国与第三国贸易横加干涉。

自美国政府将一批中国实体列入出口管制实体清单后，为配合美国对华芯片产业链制裁，日本政府反应迅速，加严了对华的半导体零部件出口限制。

此次禁运令不仅涵盖了广泛的半导体设备及零部件品类，而且在管制强度上也达到历史之最。据供应链消息，美系厂商如世伟洛克（Swagelok）、Parker Hannifin等已告知实体清单上的140家客户列为禁售。

根据行业研究机构调查与研究报告，自禁运令实施以来，半导体设备阀门的库存量急剧减少，且交货周期不断延长。外资品牌的断供现象已发生，导致国产品牌的价格持续上涨了10-20%。同时，交货周期也由原来的1个月延长至3-6个月。在订单端，打样订单的数量环比大幅度的提高，最终用户和代理商都在加紧备货，以应对可能的供应链风险。

半导体阀门在晶圆生产的全部过程中扮演着至关重要的角色，它们被大范围的应用于真空系统与流体系统内，涵盖了化学气相沉积(CVD)、光刻、离子注入、物理气相沉积(PVD)、快速热处理(RTP)、湿法刻蚀(WET)、CMP等关键工艺环节。在真空系统中，隔离阀、控制阀、传输阀等是常用的阀门类型；而在流体系统中，则主要是采用隔膜阀、调压阀、波纹管阀、单向阀等。

目前，全球半导体阀门市场呈现出高度集中的态势，被少数外资巨头所垄断。其中，真空系统阀门市场由瑞士VAT公司主导，其2021年的全球市场占有率高达75%。此外，MKS（美国）、VTEX（日本）、CKD（日本）、SMC（日本）、Ulvac（日本）等厂商也占据了不小的市场占有率。在流体系统阀门市场方面，主要参与者同样为美日企业，包括Swagelok（美国）、Fujikin（日本）、Parker Hannifin（美国）等。

由于半导体阀门技术壁垒高且客户认证周期长，受制于技术难度和产业经验积累不足，当前中国半导体阀门的国产率低，大量依赖进口。尤其是在设备端的高端半导体阀门领域，国产替代几乎为空白。在美国对华芯片产业链制裁一直在升级的背景下，设备厂和Fab厂为了能够更好的保证供应链安全，对国产替代的需求日益强烈。

据了解，目前国内已有一批上市或非上市公司开始积极布局半导体阀门市场。上市公司中，新莱应材已成功打入国内外头部客户体系，包括众多国际知名设备厂商，同时公司有多个新产品在加速研发完成送样。晶盛机电的子公司晶鸿精密与日本Primet合资成立的绍兴普莱美特，已经实现了6款隔膜阀的客户验证并量产。此外，还有多家非上市公司也在积极推出有关产品，加速国产替代进程。

随着特朗普当选美国总统，无论是BIS清单的扩大、敦促Nvidia等企业排查在华产业链，还是限制AI芯片出口等措施，都显示出美国对华技术封锁将逐步加强的趋势。在此背景下，国产替代将成为中国半导体产业高质量发展的必由之路。

阀门断供陆续有卖方首席分析师跟进调研。近期，自主可控以及光刻机等板块出现了反弹迹象，市场正重视断供的后续发酵以及国产替代的进展。

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在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。

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